рус/eng

Инжиниринговые услуги по всей
России с 2004 года

Есть вопросы? Звоните!

+7 (495) 989-51-26

Лучшие 400 Подрядчиков по версии ENR 2019: рынок продолжает расти

  • Главная
  • Статьи
  • Лучшие 400 Подрядчиков по версии ENR 2019: рынок продолжает расти
                            
Лучшие 400 Подрядчиков по версии ENR 2019: рынок продолжает расти
DMSTR - инжиниринговые услуги для бизнеса
Строительный рынок стремительно растет в течение последних 10 лет, и не думая замедляться. Опытные участники отрасли знают, что рынок не может поддерживать такой темп вечно, но они сосредоточены на имеющихся перед ними возможностях.

Судить о все еще здоровом рынке можно по результатам опроса ENR, определяющего лучших подрядчиков этого года Top 400 Contractors. В составе группы, все эти компании в 2018 году достигли нового рекорда в 405 млрд долларов, что увеличилось на значительные 8,3% по сравнению с 373,98 млрд долларов в 2017 году. Доходы от контрактов в США выросли на 9,1%, до 369,15 млрд долларов по сравнению с прошлогодней отметкой в ​​338,43 млрд долларов. Доход от контрактов по проектам за пределами США вырос в прошлом году всего на 0,9% до 35,85 млрд долларов. Но с ростом цен на нефть и сырье, стимулирующим новую работу на рынках нефти и газа, а также на рынках горнодобывающей и металлургической промышленности, международная стагнация доходов может подходить к концу.

Лучшие 400 Подрядчиков по версии ENR 2019: рынок продолжает расти

Компания Garney Holding Co. является генеральным подрядчиком полного цикла EPC по проектированию, закупкам и строительству, а также инвестором $927-милионного проекта по водоснабжениюVista River Water Supply Project в Сан-Антонио.
Фото предоставлено компанией GARNEY HOLDING CO.

За последние два десятилетия существования рейтинга лучших 400 компания Bechtel занимала первое место в списке. Этот год не стал исключением, так как строительный гигант готов к новому всплеску энергетических проектов в США с еще большей выручкой. «США быстро становятся ведущим производителем нефти и природного газа в мире», – говорит Джек Футчер (Jack Futcher), президент Bechtel. Недавно фирма завершила строительство двух газовых блоков для сжиженного природного газа – в Корпус-Кристи, штат Техас, и Сабин-Пасс, штат Луизиана, – и строит еще два в тех же местах, оба для компании Cheniere Energy Inc.

Но Футчер отмечает, что недавний рост цен на нефть не замедлил рост нефтехимической отрасли. Bechtel строит этилен-полиэтиленовый комплекс, расположенный в долине реки Огайо к северу от Питтсбурга, который рассчитан на производство 1,6 миллиона тонн полиэтилена в год. «Это самый большой нефтехимический проект в США за пределами побережья Мексиканского залива», – говорит он.

«Мы все помним 2009-2011 годы и не хотим видеть это снова. Таким образом, мы, как отрасль, постоянно настороже, следя за признаками спада. Но мы пока не наблюдаем их» – Деннис Корник (Dennis Cornick), исполнительный вице-президент Gilbane Building Co.

В 2018 году многие подрядчики предприняли шаги, чтобы расширить или увеличить выпуск своего продукта. Возможно, крупнейшим было приобретение компанией McDermott International компании CB&I, которое расширяет ее значимость на рынке углеводородов. «Благодаря этому шагу McDermott приобрела технологию Lummus. С добавлением Lummus McDermott теперь обладает одним из самых надежных технологических портфелей в отрасли переработки углеводородов», – говорит Самик Мукерджи (Samik Mukherjee), вице-президент McDermott Group по проектам.

По словам исполнительного директора, в результате лицензирования запатентованной технологии за последние пять лет в нефтехимических и нефтеперерабатывающих проектах было освоено 8 млрд долларов. «Кроме того, мы считаем, что существует около 39 млрд долларов потенциально возможных контрактов полного цикла EPC, связанных с портфелем Lummus Technology», – говорит он.

Многие другие подрядчики тоже недавно прошли стадию расширения. Компания Structure Tone присоединила к себе канадскую копанию Govan Brown, чтобы получить возможность работать по всей стране, а также новых клиентов, в то время как покупка фирмы Ajax Building Corp., базирующейся во Флориде расширяет ее охват государственных учреждений и в юго-восточном регионе США.

Теперь Structure Tone переименован в STO Building Group Inc. Благодаря этой расширяющейся платформе «мы ожидаем увидеть еще больше возможностей для выхода на новые рынки – как в географии, так и в рыночных секторах – в ближайшие годы», – говорит Боб Маллен (Bob Mullen), генеральный директор STO Building Group.

Присоединяйтесь к более 3 тыс. наших подписчиков. 1 раз в месяц мы будем отправлять на ваш email дайджест лучших материалов, опубликованных у нас на сайте, на странице в LinkedIn и Facebook.


Заполняя форму Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности и даете согласие на рассылку

Еще одна фирма, участвующая в процессе расширения – это Grey Construction с ее недавним прибавлением в виде GraySolutions, InLine Engineers и SPEC Engineering. «Эти компании сосредоточены именно на рынке продуктов питания и напитков, где мы ожидаем наибольший рост в будущем», – говорит генеральный директор Стивен Грей.

Многие подрядчики также расширяют географию и охват рынка. По словам генерального директора Мориса Ригана (Maurice Regan), компания J.T. Magen&Co открыла новый офис в Лос-Анджелесе и выиграла проекты для флагманских магазинов Jumpman LA и Foot Locker. Компания Moss переместилf свою техасскую команду из Эль-Пасо в район Даллас-Форт-Уэрт, где недавно был выигран жилой проект площадью 257 000 кв. футов, говорит Боб Мосс (Bob Moss), генеральный директор компании. По словам Джея Бадама (Jay Badame), президента AECOM по строительству зданий, AECOM расширила свою деятельность в Калифорнии и уже завершила, а также выиграла несколько крупных проектов в регионе Лос-Анджелеса.

Другие подрядчики вносят разнообразие в свои проекты. В то время как Walbridge работает в основном в металлургическом и автомобильном секторах, «мы нашли огромные возможности, которые позволяют нам перенести наш промышленный опыт на критически важный рынок», – говорит Джон Раколта III (John Rakolta III), исполнительный вице-президент.

Sundt Construction недавно создала Sundt Infrastructure Development, дочернюю компанию, которая «занимается разработкой и инвестированием в возможности проектов посредством партнерских отношений с ведущими инфраструктурными компаниями», – говорит Джеймс Гир (James Geer), менеджер группы развития инфраструктуры Sundt. Он говорит, что эта группа по развитию и инвестициям «будет работать на наших основных направлениях деятельности: транспорте, промышленности и строительстве».

Радужный прогноз

Большинство директоров лучших 400 компаний-подрядчиков считают, что рынок силен, и они не видят никаких возможных в ближайшем будущем застоев. «Рынки, которые мы обслуживаем, продолжают выглядеть сильными; все показатели в наших статистиках указывают на то, что 2020 и 2021 годы покажут себя хорошими периодами с точки зрения возможностей», – говорит Рамин Черафат (Ramin Cherafat), генеральный директор McCownGordon Construction. «В некоторых городах и секторах рынка могут наблюдаться некоторые признаки замедления, но рынок в целом остается надежным. Мы видим, что эта тенденция будет продолжаться в течение следующих двух лет», – отмечает генеральный директор Brasfield & Gorrie Джим Горри (Jim Gorrie).

Есть некоторые подрядчики, которые ждут признаков спада, несмотря на то, что текущий рынок выглядит хорошо. Для Turner Construction, крупнейшего отечественного подрядчика, рынок выглядит хорошо. «Мы используем все наши возможности, чтобы отслеживать признаки рыночных изменений», – говорит Пэт А. Ди Филиппо (Pat A. Di Filippo), исполнительный вице-президент. Тем не менее, прямо сейчас Turner предпочитает сосредоточиться на работе и возможностях перед ними, вместо того, чтобы беспокоиться о том, что может произойти в будущем, говорит он.

Gilbane Building Co. также внимательно следит за рынком. «Мы все помним 2009-2011 годы и не хотим видеть это снова. Таким образом, мы, как отрасль, постоянно настороже, следя за признаками спада. Но мы пока не наблюдаем их», – говорит Деннис Корник (Dennis Cornick), исполнительный вице-президент.

Дорогие усилия

Одним из ограничений рынка, вызывающим обеспокоенность людей, является рост стоимости строительства. Процентные ставки могут быть одной из самых больших угроз для всего рынка. Федеральный резерв США намекал ранее в этом году, что его кредитные ставки не будут расти в ближайшем будущем, но более сильный, чем ожидалось, рост валового внутреннего продукта в марте может изменить мнение.

Это касается многих подрядчиков. «Мы внимательно следим за процентными ставками», – говорит Чед Гудфеллоу (Chad Goodfellow), генеральный директор Goodfellow Bros. Он говорит, что затраты на строительство на Тихоокеанском северо-западе, в Северной Калифорнии и на Гавайях возросли более быстро, чем потребительский спрос на жилье. «Если процентные ставки продолжат расти, я боюсь, что многие готовые проекты будут отложены», – комментирует Гудфеллоу. Повышение процентных ставок окажет особое влияние на рынок коммерческой недвижимости, говорит Джордж Пфеффер (George Pfeffer), председатель комитета управления DPR Construction.

Затраты также влияют на финансирование проекта. «Мы видим некоторую нерешительность и небольшое замедление кредитования строительства. Требования к акциям растут, и банки ищут более надежные компании», – говорит Джоэл Стенсби (Joel Stensby), президент KPRS Construction Services.

Это нежелание кредитовать и непредсказуемые расходы на строительство оказывают большое влияние на проекты. Одним из секторов, ощущающих неблагоприятную ситуацию, является многоквартирное жилое строительство. «С ростом стоимости строительства застройщики начинают испытывать трудности с получением крупных проектов», – говорит Райан Хитер (Ryan Heeter), главный операционный директор GE Johnson Construction Co.

«Пока что тарифы были лишь незначительным ударом на нашем пути, и они были более чем компенсированы оптимизмом, вызванным снижением налогов, а налоговые льготы в специальной зоне возможностей дают больше ресурсов», – Роберт Дж. Кларк (Robert G. Clark), генеральный директор, Clayco.

Нигде эта тенденция не проявляется так отчетливо, как в Сан-Франциско, который считается самым дорогим городом для строительства. «Очень сложно построить квартиру по рыночной цене, потому что реализационная стоимость не может покрыть расходы на строительство», – говорит Джефф Хупс (Jeff Hoopes), генеральный директор Swinerton. Он отмечает, что многоквартирные жилые дома испытывают давление практически в каждом городе, где рентабельность ниже, а стоимость строительства очень высока.

Это повышение стоимости нередко вызывает срывы проекта. Когда цены оказываются выше, чем ожидалось, «владельцы сталкиваются с решением перепроектировать объект или произвести его переоценку, или даже отложить запуск на период от шести месяцев до года в надежде, что рынок замедлится, и большее число субподрядчиков и генеральных подрядчиков станут доступными для участия в торгах», – говорит Марк Люгеринг (Mark Luegering), главный операционный директор Messer Construction.

Также существует некоторая обеспокоенность по поводу влияния тарифов на цены материалов. Тарифы на алюминий и сталь в прошлом году вызвали большую неопределенность в отношении цен на материалы среди подрядчиков и поставщиков. Тем не менее, многим подрядчикам удалось учесть влияние тарифов на свои проекты.

Все это может измениться в связи с недавними действиями администрации президента США Трампа. 10 мая администрация объявила о повышении тарифов на китайские товары стоимостью 200 миллиардов долларов с 10% до 25%. Среди этих товаров многочисленные материалы и изделия, используемые в строительстве. Неделю спустя администрация снизила тарифы на металлы, поступающие из Канады и Мексики, что должно уменьшить часть ожидаемого бремени расходов, которое несут подрядчики, поставщики и владельцы.

Тарифы вызвали большую обеспокоенность по сравнению со стоимостью строительства. «Тарифные переговоры ведут к существенной неопределенности ценообразования. Тарифы, которые могут негативно повлиять на стоимость сырья и материалов для строительства, могут создать проблемы, и наша модель обеспечения [гарантированной максимальной цены] на раннем этапе проекта может также создать большее бремя риска», – делится Дейв Бангассер (Dave Bangasser), генеральный директор Opus Design Build. Он говорит, что интегрированная модель фирмы, объединяющая проектирование и строительство, помогла смягчить некоторые проблемы с затратами, заменив материалы на ранней стадии проектирования.

Gray Construction – еще один подрядчик, отслеживающий эту проблему. «Мы продолжаем внимательно следить за тарифными тенденциями. У нас сильная строительная экономика, но существует вероятность того, что тарифы могут оказать негативное влияние на будущие проекты», – говорит генеральный директор Gray. Он отмечает, что после того, как в прошлом году были объявлены первоначальные тарифы на сталь, Gray начала добавлять пункт о скользящих ценах в свои коммерческие предложения, установив жесткие сроки для принятия решений. «Нам пришлось добиться некоторого увеличения или договориться о закупке товаров раньше, чем мы обычно делаем, чтобы смягчить рост цен всего проекта» – говорит генеральный директор Gray.

Другая сторона медали по затратам на строительство – это уровень конкуренции и давление на подрядчиков с целью удержания низких ставок их предложений. «Поскольку строительный рынок продолжает оставаться сильным, вы можете подумать, что мы увидим некоторое ослабление конкуренции на рынках, на которых мы работаем, но это не так. Конкуренция как никогда острая, и мы все оказываем давление друг на друга, чтобы удержать расценки на низком уровне», – говорит Хитер из GE Johnson.

Одним из факторов такого уровня конкуренции является опасение, что наступит спад, и что сейчас самое время накапливать резервы, чтобы компании могли пережить возможные застои. Но некоторые крупные подрядчики смеются над таким подходом. «Мы движимы ростом, но это должен быть прибыльный рост», – говорит Корник из Gilbane. «Никакая работа в мире не принесет вам ничего хорошего, если вы не получаете с этого разумного дохода».

Другие подрядчики говорят, что объем доступной работы фактически дал им небольшую передышку от давления конкуренции. «В связи с огромным объемом работы, проводимой на юго-востоке, мы сейчас наблюдаем меньшую конкуренции на наших рынках», – говорит Дуг Дэвидсон (Doug Davidson), генеральный директор New South Construction. Он также отмечает менее жесткие тендерные процедуры. Вместо этого все больше владельцев стремятся создать партнерские отношения на основе личных взаимоотношений, чтобы обеспечить согласование и успешное попадание в графики и бюджеты проектов, говорит он.

Налоговые льготы

Одна инициатива властей оказала положительное влияние на рынок: закон о сокращении налогов и росте рабочих мест от 2017 года. Некоторые подрядчики говорят, что уже видят положительное влияние от снижения корпоративного налога. Прошлый год «оказался успешным для промышленного сектора, и налогово-нормативная реформа помогла проложить путь для роста и инвестиций в производстве США», – говорят в Gray.

Но этот закон принес больше, чем общее снижение налогов. Это дает стимулы для развития, в том числе увеличивает расходы на реинвестирование на существующих объектах, говорит Джейсон Рич (Jason Rich), главный операционный директор Snyder Langston.

«Кроме того, увеличивается финансирование на объектах социальной инфраструктуры, таких как дома престарелых и пансионаты».

«Технология не решает проблемы, люди решают проблемы», – Пэт А. Ди Филиппо (Pat A. Di Filippo), исполнительный вице-президент Turner Construction.

Одним из подрядчиков, который попал на эту программу стимулирования, является Clayco. «Пока что тарифы были лишь незначительным ударом на нашем пути, и они были более чем компенсированы оптимизмом, вызванным снижением налогов, а налоговые льготы в специальной зоне возможностей дают больше ресурсов», – говорит Роберт Дж. Кларк (Robert G. Clark), генеральный директор фирмы.

Положение о налоговой реформе позволяет физическим лицам, которые будут обналичивать капитальные вложения, откладывать налоги на прирост капитала, если доход от инвестиций переносится в «фонды возможностей», предназначенные специально для инвестиций в развитие недвижимости в специальных зонах возможностей (QOZ), которые являются зонами с низким уровнем дохода.

Это положение в налоговом законодательстве предназначено для имитации экономического развития и создания рабочих мест в районах с низким уровнем дохода. По состоянию на конец 2018 года более 8 700 переписных участков в США и на их территориях были определены как QOZ. По данным Национального совета государственных жилищных агентств, штат Вашингтон, округ Колумбия, представляющегоий государственные агентства по финансированию жилищного строительства, по состоянию на 7 мая насчитывается 130 фондов специальных зон возможностей. Более 25 млрд долларов США предназначено для инвестиций в эти области.

Интерес к QOZ инвестициям растет, предоставляя подрядчикам возможность выигрывать проекты в жилом и коммерческом секторах в районах с низким доходом. Clayco использует QOZ инвестициив. 4 апреля компания объявила о том, что ее подразделение по недвижимости и инвестициям CRG сформировало партнерство со Скоттом Гудманом (Scott Goodman), генеральным директором компании-застройщика Fairport Development, с целью создания Decennial Group, фонда возможностей QOZ, для развития и строительства объектов недвижимости в зонах с низким уровнем дохода.. «CRG предоставляет экспертные знания в области разработки и выбора площадки, а также группу по проектированию и созданию полного спектра услуг, способную быстро использовать широкие возможности OZ по всей стране», – говорит Кларк.

Он добавляет, что Decennial Group планирует выделить 1 млрд долларов на проекты, которые могут помочь трансформировать экономически неблагополучные сообщества. «У нас уже есть 250 сделок по всей стране, где мы можем реализовывать проекты, работать с сообществами и начать освоение капитала», – говорит Кларк.

Курс на бережливость

Подрядчики все чаще используют принципы бережливого строительства для управления своими проектами. Тем не менее, некоторые руководители утверждают, что слишком многие фирмы полагаются на определения бережливости, взятого из учебников. «Вы должны сделать бережливое строительство частью своей культуры», – говорит Ди Филиппо из Turner Construction. Он отмечает, что фирма стремится измерять влияние бережливого строительства, каждый день исследуя работу, которая была проделана накануне, и пытаясь определить, как это можно сделать лучше. Вскоре применение этих принципов стало привычкой, а не просто набором галочек, отмечает он.

Ди Филиппо говорит, что бережливые принципы применяются везде в Turner, а не только на объектах. По его словам, даже на административном уровне сотрудников просят подумать, как можно эффективнее выполнять каждую задачу.

Многие подрядчики адаптируются к направлению бережливого строительства. «Сотрудничество на протяжении всего процесса строительства, от программирования до ввода в эксплуатацию, изменило правила игры, – поделился Дейв Киевт (Dave Kievet), главный операционный директор Boldt. – Использование бережливого, интегрированного подхода помогло нам взглянуть на процесс с точки зрения общего улучшения эффективности проекта, а не с более узкого взгляда на простую оптимизацию отдельных частей».

В мире быстрого строительства скорость поставки продукта на рынок является основной движущей силой проекта, однако такой подход может повысить и вероятность риска. Тем не менее, «мы видим, что клиенты готовы вкладывать средства в предварительное проектирование, чтобы лучше определить масштабы ожидания до окончательного определения бюджета проекта, тем самым снижая риски перерасхода средств», – говорит Тодд Аллсуп (Todd Allsup), вице-президент по корпоративным продажам в Stellar.

Многие подрядчики также официально вводят разбор уроков, извлеченных из понимания того, какие подходы работают, а какие нет. «Мы углубляемся в факторы, которые делают проекты успешными, с помощью таких вещей, как наша инициатива Mega Project и Калифорнийское больничное исследование», – говорит Пфеффер из DPR. Он говорит, что исследование открыло девять ключей к успеху, которые могут быть применены и за пределами объектов здравоохранения.

Подъем научных исследований

Нехватка рабочей силы вынуждает подрядчиков больше полагаться на технологии, чтобы восполнить эти пробелы. Это вызывает всплеск проведения исследований и создания разработок среди крупных подрядчиков.

Одним из примеров является компания Messer Construction. Компания инвестировала в венчурную компанию, которая занимается исследованиями и инвестициями в строительные технологии. Инвестиции «предоставляют нам место в первом ряду, чтобы наблюдать за тем, что разрабатывается, и возможность более тесно сотрудничать с этими компаниями, если мы видим в этом ценность для промышленности», – говорит Люгеринг из Messer. «Именно так мы связались с Smartvid.io и их пилотной платформой искусственного интеллекта Vinnie для нескольких наших объектов для дальнейшего развития своих возможностей прогнозирования и аналитики для отрасли», – говорит он.

По словам Люгеринга, Vinnie собирает и анализирует данные, чтобы помочь предотвратить угрозы безопасности на объектах, снизить риск и повысить качество: «Smartvid.io привел нас к членству в стратегическом совете Predictive Analytics, состоящем из девяти строительных фирм и страхового брокера, которые обязались обмениваться данными, изучать и обсуждать возможности применения этой технологии».

Люгеринг говорит, что эти инвестиции помогают узнать, что происходит с технологией. «Мы также имеем партнерские отношения с региональными университетами, и у нас есть специальный отдел строительных технологий, который самостоятельно проводит исследования и испытания, чтобы мы могли решить, где что может найти применение», – говорит он. – Мы не будем вкладывать большие средства в технологии, пока не поймем, что они будут работать».

Gilbane является еще одним подрядчиком, занятым научными исследованиями. По словам Джейсона Пелки (Jason Pelkey), главного информационного директора, компания использует HyperIntelligence для сбора данных из самых разных источников в Gilbane. Эти усилия предпринимаются в партнерстве с Tysons Corner и компанией Microstrategy, занимающейся бизнес-аналитикой и программным обеспечением. «Нашим командам больше не нужно искать идеи – они сами приходят к ним», – рассказывает он.

Moss – это еще один подрядчик, знакомящийся с технологиями. «Переполненный рынок труда заставил нас проявить творческий подход. Мы инвестируем в новую технологическую компанию под названием TRIVA, которая имеет уникальное приложение для мониторинга движения оборудования и людей, предназначенное для повышения эффективности и безопасности», – говорит генеральный директор Боб Мосс (Bob Moss).

Некоторые подрядчики говорят, что технология – это не главное, и тем более не единственное решение по улучшению процесса строительства. «Технологии не решают проблемы, люди решают проблемы», – говорит Ди Филиппо из Turner. Он говорит, что смартфоны и iPad являются отличными инструментами связи, но они не заменяют отношения. Ди Филиппо говорит, что Turner пытается наладить отношения, например, попросив представителей заказчиков «сосуществовать» в строительных бытовках на объектах. «Если на площадке есть проблема, и вы вынуждены вызывать кого-то, чтобы поработать над ней, их первая реакция – стать защитником», – говорит он.   

Ди Филиппо говорит, что большое значение имеет то, что могут ли заказчик или проектировщик видеть проблему. «Это все вопрос доверия. Намного легче решить проблему лицом к лицу с кем-то, с кем вы обедаете каждый день, чем по телефону с кем-то из удаленного офиса», – говорит он.

Присоединяйтесь к более 3 тыс. наших подписчиков. 1 раз в месяц мы будем отправлять на ваш email дайджест лучших материалов, опубликованных у нас на сайте, на странице в LinkedIn и Facebook.


Заполняя форму Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности и даете согласие на рассылку

Поделиться статьей в социальных сетях

Количество просмотров
99

Изыскания

  • Проведем требуемые изыскания для разработки проектной документации и строительства объекта.

Техническое обследование

  • Проведем требуемые работы по обследованию для получения достоверной информации о техническом состоянии объекта.

Комплексное проектирование

  • Разработаем проектную и рабочую документацию для реализации инвестиционного проекта.

Строительный контроль

  • Обеспечим ввод строящегося объекта в эксплуатацию в срок с экономией до 15,2% от стоимости строительства.